הרומן עוקב אחר ג'וליאן קליין, צעיר יהודי-אמריקאי שמורד במשפחתו החרדית ויוצא לפריז של שנות השלושים כדי ללמוד אמנות. שם הוא מתיידד עם פליקס פון ברדוב, בן אצולה גרמני המקורב לנאצים, ועם רנה לוי, בנו של אוצר יהודי. החברות ביניהם מתפוררת בעקבות קנאה, אהבות מורכבות ובגידות, ובברלין הנאצית – כאשר אמנותם נרדפת ומושמדת – ג'וליאן נדרש להחליט מה הוא מוכן להקריב כדי להגן על האמנות, החברות והשליחות שלו. זהו רומן על תשוקה, יצירה ושרידות רוחנית, המציע דרמה היסטורית סוחפת ברקע עליית הנאציזם והידרדרות התרבות באירופה.
