בלונדון של שלהי מלחמת העולם השנייה מנסה הסופר מוריס בנדריקס להבין מדוע שרה מיילס, אהובתו הנשואה, ניתקה עמו את הקשר ללא הסבר. הוא חוזר לזיכרונות הרומן ומחפש אחריה, אך הקנאה והכמיהה מטשטשות את שיקול דעתו. החיפוש אחר הסיבה לפרידה חושף קשר סבוך בין אהבה, תשוקה ואמונה.


