פולדו, בנו הצעיר של טוחן עשיר, יורש מאביו רק חתול, בעוד אחיו מקבלים את הטחנה והשדות. להפתעתו, החתול מתחיל לדבר ומבטיח לעזור לו. הוא נועל מגפיים, צד ארנבות ומביא אותן למלך בשם אדונו, שאותו הוא מציג כאציל. המתנות מעוררות את סקרנותו של המלך והוא מבקש לבקר את פולדו — אלא שלצעיר אין ארמון לקבל בו את פניו, והחתול נדרש למצוא פתרון.


