מיכה התרחק מהמסורת שבה גדל, ואודליה מנסה לבנות מחדש את חייה לאחר משבר. המפגש ביניהם מתחיל בהתנגשויות, אך בהדרגה נוצרת קרבה שמערערת את ההגנות של שניהם. הקשר המתפתח, והמפגשים עם חרדי חובב שירה, סוחר סמים ומגדת עתידות, מעמידים אותם מול הפערים שבין אמונה, אורח חיים ובחירה באהבה.


