קיץ אחד מעמיד את נועם מול חוויות שלא הכיר: הוא מציע חברות בפעם הראשונה, מתאבל על סבו ונחשף גם לחיפוש משטרתי אחר סמים. בתוך האירועים האלה משתנים יחסיו עם בני המשפחה, והוא לומד להכיר את סבו השני. סיפור ההתבגרות עוקב אחר המפגש בין התאהבות וידידות לבין אובדן, חרדה ושינויים בבית.


