המצור הוסר, אך הקרח מוסיף להתקדם דרומה והניצחון אינו מבטיח את עתידם של התושבים המפולגים. אלוף הנפח וקרמורוון יוצאים עם חבריהם מזרחה, דרך היער הגדול, בחיפוש אחר הערים האבודות של אבותיהם. מטרתם לאחד את השבטים מול האיום, ובדרך נחשפים בפניהם כוחות וסודות שישפיעו על המלחמה המתקרבת.

