הנסיכה אנאבל מוצאת ביצה זהובה בגן המלכותי, וממנה בוקע הדרקון אמדאוס, שמלווה אותה בכל עת: הוא יורק אש לכבודה וגורם לה לצחוק, מלווה אותה לבית הספר לנסיכות ושומר עליה בשנתה. כשהיא עצובה, הוא אוסף את דמעותיה בקופסת פנינים קטנה. אך מי הוא באמת? סיפור עדין וחכם על אהבת אמת ועל האמת שבאהבה.