החורף מגיע, אך הגשם אינו יורד והשמים נשארים בלי עננים. סבא אהרן משוכנע שהעננים נמצאים במערה בראש ההר, ומחליט לצאת ולברר מדוע הם אינם יוצאים ממנה. חבריו, סבא נחום וסבא יצחק, מפקפקים בסיפוריו ובכל זאת מצטרפים אליו למסע, שמטרתו להחזיר את הגשם לעמק. מאיר שלו ויוסי אבולעפיה מספרים ומציירים אגדה משעשעת על בצורת, עקשנות וחברות.


