רומן פסיכולוגי-פילוסופי מאת הרמן הסה, המסופר מנקודת מבטו של קון, מלחין צעיר שמתחקה אחר צמיחתו האישית והאמנותית. הסיפור עוקב אחר יחסיו המורכבים עם גרטרוד הרגישה והאצילית, ועם היינריך מואוט, זמר אופרה כובש וחסר מעצורים. בין אהבה לא ממומשת, יצר יצירה עז והתבוננות פנימית נוקבת, נפרשת יצירה אינטימית שמעמיקה בשאלות של זהות, השראה ואיזון בין תשוקה לסבל.