בקיץ קסום במפרץ הכחול, יצרן צעצועים מסתורי מתגורר לבדו באחוזה עצומה, מלאה ביצורים מכניים ובסודות מן העבר. אורות חידה מסתוריים זורחים מתוך הערפל הסובב את אי המגדלור, בעוד יצור בלהות מסתתר במעבה היער. בתוך עולם זה של אורות וצללים, נרקם סיפור מסתורין המחבר בין אירן וישמעאל, ומעורר לחיים הרפתקה מסעירה.
