באנגליה של מלחמת העולם הראשונה ג׳וני מחכה לשובו של אביו מן החזית. האב, שמגלף צעצועים, שולח לו מכתבים וחיילי עץ, וג׳וני וחברתו שרה מנהלים בהם קרבות. ככל שהמשחקים מזכירים את האירועים שעליהם מספר האב, ג׳וני מתחיל לתהות אם הוא יכול לשנות את המלחמה ולהחזיר את אביו הביתה. הדמיון הילדי והקשר שבין אב לבן עומדים מול הפחד והאכזריות של המלחמה.


