שמואל שגב מתאר את הקשרים החשאיים שנרקמו בין ישראל למרוקו לאורך יותר מחמישים שנה: העלאת יהודי מרוקו, פעילות המוסד, היחסים עם המלך חסן השני והערוצים הדיפלומטיים שפעלו לצד המגעים הגלויים. הספר עוסק גם בתפקידה של מרוקו בהכנת הדרך לשלום עם מצרים, ומשלב את סיפורם של שליחים ואנשי מודיעין עם האינטרסים המדיניים של שתי המדינות.


